Vikten av ett genomtänkt testamente del 2– Sekundosuccessionens roll i arvsfördelningen

I del 1 av denna serie belystes vikten av ett testamente för att säkerställa att arvet fördelas enligt egna önskemål samt undvika framtida tvister. Artikeln belyste testamentets betydelse, särskilt för sambor, samt dess roll vid arv mellan makar och särkullbarn.

I denna del fördjupar vi oss i sekundosuccession – hur arvet fördelas efter de primära arvtagarnas bortgång. Vi går även igenom juridiska krav, vikten av att uppdatera testamentet och hur enskild egendom kan skyddas för att undvika framtida konflikter.

Sekundosuccessionens roll i arvsfördelningen

Sekundosuccession avser vem som ska ärva kvarlåtenskapen när de primära arvtagarna inte längre är i livet. Denna aspekt av testamentet är särskilt viktig för att säkerställa en långsiktig och ordnad fördelning av tillgångarna. Genom att uttryckligen ange vilka som ska vara sekundosuccessorer kan arvlåtaren undvika att kvarlåtenskapen fördelas enligt den legala arvsordningen, som inte alltid speglar arvlåtarens önskemål.

För exempelvis fastigheter eller företag kan sekundosuccessionen vara avgörande för att säkerställa att egendomen förblir inom familjen eller förs vidare till specifika arvingar. Detta kan vara särskilt viktigt i situationer där en make eller annan närstående erhåller tillgångar med fri förfoganderätt. Ett testamente kan reglera huruvida tillgångarna ska tillfalla exempelvis barn eller barnbarn vid den efterlevande makens död vilket skapar en tydlig övergång av tillgångarna mellan generationer.

Formella krav och juridiska överväganden

För att ett testamente ska vara juridiskt giltigt måste det uppfylla vissa formkrav. Testamentet ska vara skriftligt och undertecknat av testatorn (den som upprättar testamentet) i närvaro av två samtidigt närvarande vittnen. Vittnena ska själva underteckna dokumentet och får inte vara arvingar eller på annat sätt gynnas av testamentet.

Det är även viktigt att testamentet är tydligt och juridiskt korrekt formulerat för att undvika tolkningsproblem. Exempelvis bör det specificeras exakt vilka tillgångar som avses och hur dessa ska fördelas. Vaghet kan leda till rättsliga tvister vilket riskerar att fördröja arvskiftet och öka kostnaderna för dödsboet.

En annan central aspekt är att testamentet bör uppdateras vid behov, särskilt vid stora förändringar i familjens sammansättning, exempelvis vid giftermål, skilsmässa, födelsen av barnbarn eller förvärv av betydande tillgångar. Om testamentet inte är uppdaterat kan det leda till att fördelningen inte längre återspeglar arvlåtarens vilja. Man bör undvika att skriva ett nytt testamente utan att återkalla eller förstöra det gamla eftersom testamentena då kan komma att gälla parallellt och tolkas vid sidan om varandra. Det nya testamentet ersätter endast det äldre i de delar det nya inte stämmer överens med det gamla.

Skydd av enskild egendom och andra villkor

Genom ett testamente kan arvlåtaren också bestämma att arv ska utgöra mottagarens enskilda egendom. Detta innebär att arvet inte ingår i en bodelning vid en eventuell skilsmässa, vilket kan vara särskilt betydelsefullt om det rör sig om stora tillgångar, företag eller familj egendom som arvlåtaren vill skydda. Vidare kan testamentet 

innehålla villkor om hur tillgångar ska användas eller förvaltas, exempelvis genom att skapa en stiftelse för framtida generations nytta.

Sammanfattning

Ett testamente är en central del av den juridiska planeringen av kvarlåtenskapen och en garanti för att arvlåtarens vilja respekteras, både i fråga om omedelbara arvtagare och sekundosuccessorer. Genom att tydligt reglera hur tillgångarna ska fördelas, samtidigt som lagens formkrav uppfylls, kan man undvika konflikter och säkerställa en smidig övergång mellan generationer. Att anlita juridisk expertis för att upprätta testamente är en investering som tryggar framtiden för alla inblandade parter.

Om ni behöver hjälp med att upprätta ett testamente eller har frågor gällande arvsrätt, är ni varmt välkomna att kontakta oss på info@wyz.se. Vi erbjuder en kostnadsfri konsultation på 15 minuter och står till tjänst för att ge er den vägledning och expertis ni behöver.